주문이 폭주할 때 오히려 의심해야 하는 이유 | 미국 현지 촬영 | 스탠퍼드 황승진 교수 | 샤로잡다 시즌2 (ENG CC)
서울대학교 Seoul National University
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#BullwhipEffect #SupplyChain #PhantomDemand #AIBubble #Semiconductors #SeungjinWhang #Stanford
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22:58 To his juniors at Seoul National University
Planning•Production: Seoul National University Communications Team
※ The content of this video reflects the personal views of the scholar and does not represent the position of Seoul National University.
20 Comments
97년도 논문인 공급망의 정보 왜곡과 채찍효과를
황교수님과 하우 리 와 파드마나반 발표하신 내용을 예전에 접해본적이 있는데 당시는 ai가 나오기도 전인데
해심 내용이 지금에 적용하믄 ai반도체 수요가 증가하는 것과 반도체 기업의 수익이 지속적으로 증가하는 것은 별개의 문제이고
실제 AI 서비스 이용량보다 데이터센터의 선제적 주문과 반도체 기업의 설비투자가 더 빠르게 증가하면 호황기에는 공급 부족이 심해지고 수요가 둔화되면 재고 증가와 가격 하락이 발생할 수 있다는 내용을 담고 있어서 지금에 현상에 핵심요약이 될 수도 있음에 존경함을 표합니다 ㅎ
참고로 오신 분들께서 ai관련 중요 논문이 궁금하시면 25년 발표한 에릭 브린욜프슨 교수 등의 ai 생산성 실증연구 논문인 직장에서의 생성형 인공지능을 보면 도움은 되실겁니다
(연세 있으신 분들 말씀은 듣는게 곤혹스러울 정도인 경우가 많아서, 깜짝 놀랐을 정도로 듣기 좋습니다)
GDP 2% 증가 --> PC 수요 5% 증가 --> 반도체 수요 20% 증가 --> 반도체 장비 수요 50% 증가...
지금 반도체 주가는 삼성 100조 실적인데도 힘이 없고 장비 수요는 아직 힘이 있슴... 근데 그것도 결국 뭐다?
씨클리컬한 한국 산업 분포... 제조업 공급망 상부에 있기 때문에 변동폭이 소비 끝단 보다 어마어마하게 커진다.
주문이 폭주할 때 오히려 의심해야 하는 이유 | 미국 현지 촬영 | 스탠퍼드 황승진 교수 | 샤로잡다 시즌2 (ENG CC)
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