يتنكر الضابط (فؤاد) في هيئة مُجرم هارب من العدالة، ليتمكن من اختراق عصابة المعلم (هريدي) تاجر المُخدرات، لكي يُقدمه للعدالة مُتلبسًا، وخلال تلك المُهمة، تولد قصة حب بينه وبين (نواعم) زوجة (هريدي)، فهل يؤثر ذلك على مُهمته؟