Os animais do zoológico de Pequim começam a desenvolver inteligência humana e características antropomórficas, enquanto os humanos regridem a um estado de atraso animalesco. Os espiões refletem sobre como frustrar o esquema arquitetado por um cientista louco chamado Dr. Fox, que vem misturando DNA humano e animal. Clover é vítima de sua empreitada, tornando-se parte beagle.

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