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제이와 함께 낚시를 하던 포비와 해리. 좀 처럼 물고기가 낚이지 않아 낙담하는 가운데, 그나마도 제이가 자신이 잡은 물고기 한 마리를 지나가던 갈매기에 줘 버린다. 겨우 잡은 걸 주면 어떡하냐고 황당해하는 해리. 하지만 이내 갈매기의 도움으로 친구들은 더욱 많은 물고기를 낚게 된다. 신기해 하는 포비와 해리. 이후, 둘은 제이의 섬으로 가 다양한 동물 친구들을 만나게 되는데….

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